Plasament accelerat

Nevoi de business

Reusiti exitul fara probleme

Actionarii care doresc sa isi vanda, integral sau partial, participatia acestora intr-o companie in vederea obtinerii unei finantari rapide au la dispozitie serviciul Plasament accelerat, care se realizeaza printr-o oferta adresata doar investitorilor calificati sau unui numar de cel mult 150 de persoane fizice si juridice sau investitorilor care achizitioneaza actiuni in valoare de cel putin 100.000 de Euro, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Avantaje pentru companie

Cale facila pentru exit

Beneficiati de o cale facila de iesire din grupul actionarilor actuali, prin vanzarea pachetului de actiuni catre alti investitori prin intermediul bursei.
Repere clare pe piata de capital

Piata de capital va ofera un reper de pret pentru valoarea companiei, in eventualitatea unui exit al actionarilor existenti, prin intermediul serviciului Plasament accelerat.
Beneficii de imagine

Va bucurati de notorietate si vizibilitate crescute ale companiei in randul partenerilor de afaceri si clientilor, beneficiind de atentia acordata de investitori si de analisti.
Eficient si operativ

Ca sa va bucurati de mai mult timp, acest proces de Plasament accelerat se desfasoara pe o durata scurta.

Caracteristicile serviciului

Descriere

Serviciul de Plasament accelerat nu necesita publicarea unui prospect de oferta in conditiile in care este adresat:
Investitorilor institutionali;
Unui numar de cel mult 150 de persoane fizice si juridice;
Investitorilor care achizitioneaza actiuni in valoare de cel putin 100.000 de Euro, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Pretul ofertei se stabileste pe baza feedback-ului primit din partea investitorilor institutionali in cadrul procesului de bookbuilding.
De regula, serviciul de Plasament accelerat dureaza 1- 2 zile.

Cum puteti achizitiona serviciul

Simplu si eficient

Va invitam sa ne contactati in cadrul Departamentului de Investment Banking, la adresa de email: investmentbanking@raiffeisen.ro, pentru accesarea serviciului de Plasament accelerat.

Motive in plus ca sa alegeti Raiffeisen Bank

Responsabil de relatie dedicat

La Raiffeisen Bank beneficiati de un responsabil de relatie dedicat, inca de la inceputul relatiei cu banca.
Consultanta specializata, in functie de nevoi

Echipa de profesionisti a Departamentului Investment Banking beneficiaza de o vasta experienta in structurarea si intermedierea tranzactiilor pe piata de capital, acumulata prin participarea la cele mai importante tranzactii realizate pe piata romaneasca de capital.

Raiffeisen Bank va pregati si coordona intregul proces de Plasament accelerat pentru o executie eficienta. Serviciile oferite de Raiffeisen Bank includ:
Pregatirea si structurarea tranzactiei;
Bookbuilding;
Executarea tranzactiei.
Experienta vasta in domeniu

Raiffeisen Bank detine o experienta extinsa dobandita intr-o serie de plasamente accelerate:
- Joint Global Coordinator si Joint Bookrunner al Sindicatului care a intermediat Plasamentul Accelerat prin care Fondul Proprietatea a vandut participatia de 13,5% in CNTEE Transelectrica (48 milioane de Euro, iulie 2014);
- Joint Global Coordinator si Joint Bookrunner al Sindicatului care a intermediat Plasamentul Accelerat prin care Fondul Proprietatea a vandut participatia de 14,9% in SNTGN Transgaz (68 milioane de Euro, decembrie 2013);
- Joint Global Coordinator si Joint Bookrunner al Sindicatului care a intermediat Plasamentul Accelerat prin care BERD a vandut participatia de 1,62% in OMV Petrom (87 milioane de Euro, noiembrie 2013)
- Join Lead Manager al Sindicatului care a intermediat Plasamentul Accelerat prin care Fondul Proprietatea a vandut o participatie de 5,6% in OMV Petrom (57milioane de Euro, mai 2013);
- Joint Bookrunner al Sindicatului care a intermediat Plasamentul Accelerat prin care BERD a vandut 0,2% din participatia sa in OMV Petrom (19 milioane de Euro, decembrie 2012).