Cale facila pentru exit
Beneficiati de o cale facila de iesire din grupul actionarilor actuali, prin vanzarea pachetului de actiuni catre alti investitori prin intermediul bursei.
Pentru ca intelegem provocarile, incertitudinile si riscurile cu care se confrunta orice afacere, expertii nostri va ofera consultanta financiara adaptata industriei in care activati sau situatiilor speciale cu care se confrunta compania pe care o reprezentati.
ExpertizaActionarii care doresc sa isi vanda, integral sau partial, participatia acestora intr-o companie in vederea obtinerii unei finantari rapide au la dispozitie serviciul Plasament accelerat, care se realizeaza printr-o oferta adresata doar investitorilor calificati sau unui numar de cel mult 150 de persoane fizice si juridice sau investitorilor care achizitioneaza actiuni in valoare de cel putin 100.000 de Euro, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
Beneficiati de o cale facila de iesire din grupul actionarilor actuali, prin vanzarea pachetului de actiuni catre alti investitori prin intermediul bursei.
Piata de capital va ofera un reper de pret pentru valoarea companiei, in eventualitatea unui exit al actionarilor existenti, prin intermediul serviciului Plasament accelerat.
Va bucurati de notorietate si vizibilitate crescute ale companiei in randul partenerilor de afaceri si clientilor, beneficiind de atentia acordata de investitori si de analisti.
Ca sa va bucurati de mai mult timp, acest proces de Plasament accelerat se desfasoara pe o durata scurta.
Serviciul de Plasament accelerat nu necesita publicarea unui
prospect de oferta in conditiile in care este adresat:
Investitorilor institutionali;
Unui numar de cel mult 150 de persoane fizice si juridice;
Investitorilor care achizitioneaza actiuni in valoare de cel putin
100.000 de Euro, in conformitate cu reglementarile in
vigoare.
Pretul ofertei se stabileste pe baza feedback-ului primit din
partea investitorilor institutionali in cadrul procesului de
bookbuilding.
De regula, serviciul de Plasament accelerat dureaza 1- 2 zile.
Va invitam sa ne contactati in cadrul Departamentului de Investment Banking, la adresa de email: investmentbanking@raiffeisen.ro, pentru accesarea serviciului de Plasament accelerat.
La Raiffeisen Bank beneficiati de un responsabil de relatie dedicat, inca de la inceputul relatiei cu banca.
Echipa de profesionisti a Departamentului Investment Banking
beneficiaza de o vasta experienta in structurarea si intermedierea
tranzactiilor pe piata de capital, acumulata prin participarea la
cele mai importante tranzactii realizate pe piata romaneasca de
capital.
Raiffeisen Bank va pregati si coordona intregul proces de Plasament
accelerat pentru o executie eficienta. Serviciile oferite de
Raiffeisen Bank includ:
Pregatirea si structurarea tranzactiei;
Bookbuilding;
Executarea tranzactiei.
Raiffeisen Bank detine o experienta extinsa dobandita intr-o serie de plasamente accelerate:
- Joint Global Coordinator si Joint Bookrunner al Sindicatului care a intermediat Plasamentul Accelerat prin care Fondul Proprietatea a vandut participatia de 13,5% in CNTEE Transelectrica (48 milioane de Euro, iulie 2014);
- Joint Global Coordinator si Joint Bookrunner al Sindicatului care a intermediat Plasamentul Accelerat prin care Fondul Proprietatea a vandut participatia de 14,9% in SNTGN Transgaz (68 milioane de Euro, decembrie 2013);
- Joint Global Coordinator si Joint Bookrunner al Sindicatului care a intermediat Plasamentul Accelerat prin care BERD a vandut participatia de 1,62% in OMV Petrom (87 milioane de Euro, noiembrie 2013)
- Join Lead Manager al Sindicatului care a intermediat Plasamentul Accelerat prin care Fondul Proprietatea a vandut o participatie de 5,6% in OMV Petrom (57milioane de Euro, mai 2013);
- Joint Bookrunner al Sindicatului care a intermediat Plasamentul Accelerat prin care BERD a vandut 0,2% din participatia sa in OMV Petrom (19 milioane de Euro, decembrie 2012).
Mai multe despre solutiile noastre de Investment Banking.
Va invitam sa aflati mai multe despre sectoarele de activitate in care specialistii nostri va sustin cu profesionalism.
Mai multe pagini in “Istoric si salvate”
din meniul vertical situat in dreapta paginii.
Aici gasesti paginile pe care le-ai salvat pentru consultare ulterioara.
Pentru a adauga o pagina in lista, da click pe panglica "Salveaza" din partea de sus a paginii respective.
Aici vezi paginile pe care le-ai vizitat recent.