Oferta publica secundara de vanzare

Nevoi de business

Gestionati in mod optim exitul partial sau integral dintr-o companie listata la bursa

Destinat actionarilor care doresc sa isi vanda, integral sau partial, participatia dintr-o companie, garantand o valoare reala pentru companie si un exit corect, serviciul Oferta publica secundara de vanzare este solutia ideala de finantare externa.

Avantaje pentru companie

Avantajele unui exit facil

Va bucurati de o cale facila de iesire a actionarilor actuali, prin vanzarea pachetului lor de actiuni catre alti investitori prin serviciul Oferta publica secundara de vanzare.
Valoare corecta in cazul unui exit

Aveti siguranta ca piata de capital ofera un reper de pret pentru valoarea companiei, in eventualitatea unui exit al actionarilor existenti.
Acces facil la finantare

Detineti posibilitatea de a apela la noi infuzii de capital prin oferte publice ulterioare si acces mai facil la alte resurse de finantare prin Oferta publica secundara de vanzare.
Pozitionare favorabila pe piata

Va bucurati de notorietate si vizibilitate crescute in randul partenerilor de afaceri si clientilor companiei, beneficiind de atentia acordata de investitori si de analisti.

Caracteristicile serviciului

Descriere

Pretul ofertei pentru Oferta publica secundara de vanzare se stabileste pe baza feedback-ului primit din partea investitorilor institutionali in cadrul procesului de bookbuilding.
Plasamentul se realizeaza in principal catre investitori institutionali, dar si catre investitori retail.
Marketing: pre-marketing, roadshow in principalele orase europene.
Perioada ofertei este de regula de 1-2 saptamani.
Procesul pentru Oferta publica secundara de vanzare poate dura intre 6-8 luni.

Cum puteti achizitiona serviciul

Simplu si eficient

Va invitam sa ne contactati in cadrul Departamentului de Investment Banking, la adresa de email: investmentbanking@raiffeisen.ro.

Motive in plus ca sa alegeti Raiffeisen Bank

Responsabil de relatie dedicat

La Raiffeisen Bank beneficiati de un responsabil de relatie dedicat, inca de la inceputul relatiei cu banca.
Consultanta personalizata in functie de nevoi

Echipa de profesionisti a Departamentului beneficiaza de o vasta experienta in structurarea si intermedierea tranzactiilor pe piata de capital, acumulata prin participarea la cele mai importante tranzactii realizate pe piata romaneasca de capital.
Raiffeisen Bank a fost Lead Manager si Joint Bookrunner al celei mai mari oferte publice secundare derulata pe BVB – SNTGN Transgaz (72 milioane de Euro, 2013), prin care Statul Roman a vandut o participatie de 15% din companie.
Executie eficienta

Raiffeisen Bank va pregati si coordona intregul proces pentru o executie eficienta. Serviciile oferite de Raiffeisen Bank pentru o Oferta publica secundara de vanzare includ:
Sprijin in pregatirea companiei pentru oferta publica si listarea la bursa;
Structurarea tranzactiei si dezvoltarea conceptului investitional;
Pregatirea documentelor solicitate de institutiile pietei de capital conform legislatiei in vigoare;
Organizarea campaniei de pre-marketing si marketing;
Roadshow si Bookbuilding;
Executarea tranzactiei si tuturor demersurilor pentru admiterea la tranzactionare;
Mentinerea comunicarii cu institutiile pietei de capital pe toata durata procesului de Oferta publica secundara de vanzare.