Oferta publica primara de vanzare

Nevoi de business

Finantati compania prin intermediul pietei de capital

Prin vanzarea de actiuni nou emise, actionarii pot atrage finantare pentru companie. Serviciul Oferta publica primara de vanzare este destinat companiilor mature, bine pozitionate pe piata, cu o libertate mai mare de miscare in atragerea unor finantari, structuri de management mature si in care actionarii initiali doresc sa pastreze controlul sau sa ramana pe termen lung. Prin emisiunea de noi actiuni, companiile pot atrage fondurile necesare finantarii proiectelor de dezvoltare, extinderii activitatii pe plan intern si international si refinantarii altor investitii. In urma ofertei publice, actiunile companiei pot fi admise la tranzactionare.

Avantaje pentru companie

Dezvoltare organica sau prin achizitii

Aveti posibilitatea de a atrage noi fonduri, de la un numar sporit de investitori, in vederea dezvoltarii (organice sau prin achizitii) prin Oferta publica primara de vanzare.
Valoare corecta in cazul unui exit

Aveti siguranta ca piata de capital ofera un reper de pret pentru valoarea companiei, in eventualitatea unui exit al actionarilor existenti.
Acces facil la finantare

Puteti apela la noi infuzii de capital prin oferte publice ulterioare si acces mai facil la alte resurse de finantare prin Oferta publica primara de vanzare.
Pachete de actiuni motivante

Operati mult mai eficient atunci cand managementul si salariatii pot fi motivati prin acordarea unor pachete de actiuni.
Pozitionare favorabila pe piata

Va bucurati de notorietate si vizibilitate crescute in randul partenerilor de afaceri si clientilor companiei, beneficiind de atentia acordata de investitori si de analisti.

Oferte publice primare

Oferta Medlife
- Oferta publica initiala MedLife Afla mai multe
Oferta DIGI
- Oferta publica initiala DIGI Afla mai multe
Oferta Purcari
- Oferta publica initiala Purcari Afla mai multe
Oferta Sphera
- Oferta publica initiala Sphera Afla mai multe

Caracteristicile serviciului

Descriere

Plasamentul se realizeaza in principal catre investitori institutionali, dar si catre investitori retail.
Pretul pentru Oferta publica primara de vanzare se stabileste pe baza feedback-ului primit din partea investitorilor institutionali in cadrul procesului de bookbuilding.
Actiunile companiei se listeaza pe Bursa de Valori Bucuresti si, eventual, pe Bursa de Valori din Londra, prin certificate globale de depozit (global depository receipts), sau pe alte burse de valori.
Perioada ofertei publice variaza de regula intre 1 - 2 saptamani.
Durata procesului pentru Oferta publica primara de vanzare este de 6-8 luni.

Cum puteti achizitiona serviciul

Simplu si eficient

Va invitam sa ne contactati in cadrul Departamentului de Investment Banking, la adresa de email: investmentbanking@raiffeisen.ro pentru serviciul Oferta publica primara de vanzare.

Motive in plus ca sa alegeti Raiffeisen Bank

Responsabil de relatie dedicat

La Raiffeisen Bank beneficiati de un responsabil de relatie dedicat, inca de la inceputul relatiei cu banca.
Consultanta personalizata in functie de nevoi

Echipa de profesionisti a Departamentului de Investment Banking beneficiaza de o vasta experienta in structurarea si intermedierea tranzactiilor, acumulata prin participarea la cele mai importante tranzactii realizate pe piata romaneasca de capital.
Raiffeisen Bank pregateste si coordoneaza intregul proces de Oferta publica de vanzare, pentru o executie eficienta. Serviciile oferite de Raiffeisen Bank includ:
Sprijin in pregatirea companiei pentru IPO si listarea la bursa;
Structurarea tranzactiei si dezvoltarea conceptului investitional;
Pregatirea documentelor solicitate de institutiile pietei de capital conform legislatiei in vigoare;
Organizarea campaniei de pre-marketing si marketing;
Roadshow si Bookbuilding;
Executarea tranzactiei si tuturor demersurilor pentru admiterea la tranzactionare;
Mentinerea comunicarii cu institutiile pietei de capital pe toata durata procesului.
Experienta vasta in domeniu

Cele mai importante realizari in cazul pentru serviciul Oferta publica primara de vanzare pe piata de capital, la care au participat membrii echipei Departamentului de Investment Banking:
- Lead Manager, Joint Global Coordinator si Joint Bookrunner al celei mai mari oferte publice initiale din Romania - Electrica SA (444 milioane de Euro, 2014);
- Manager in a doua cea mai mare oferta publica initiala pe piata romaneasca de capital – SNGN Romgaz SA (395 milioane de Euro, 2013);
- Manager Unic al Ofertei Publice Primare a Teraplast SA (35 milioane de Euro, 2008);
- Manager Unic al ofertei publice primare de vanzare de actiuni a SNTGN Transgaz SA (65 milioane de Euro, 2007);
- Manager in Sindicatul de intermediere a Ofertei Publice Primare a Transelectrica SA (35 milioane de Euro, 2006);
- Manager al Ofertei Publice Primare a Flamingo SA (20 milioane de Euro, 2005).