Majorare de capital

Nevoi de business

Finantare prin atragerea de capital de la investitori strategici sau financiari

Capitalul suplimentar este necesar pentru dezvoltarea activitatii companiei. In cazul companiilor nelistate la bursa, dar care doresc sa se listeze, majorarea capitalului se poate realiza printr-o oferta publica primara initiala de vanzare, urmata de admiterea la tranzactionare.
Pentru companiile care nu doresc sa se listeze la bursa, majorarea de capital se realizeaza printr-o injectie de capital din partea unui investitor financiar sau strategic. Produsul Consultanta achizitii si fuziuni va satisface aceasta nevoie.
Pentru companiile listate la bursa, majorarea se poate realiza printr-o oferta primara de vanzare, prin Oferta publica secundara de vanzare.

Avantaje pentru companie

Atragere de investitori

In cazul unei majorari de capital prin Oferta publica primara de vanzare sau prin Oferta publica secundara de vanzare, compania are posibilitatea de a atrage noi fonduri de la un numar sporit de investitori, in scopul dezvoltarii sale.
Infuzii de capital

Posibilitatea de a apela la noi infuzii de capital prin oferte publice ulterioare si acces mai facil la alte resurse de finantare.
Baneficii pentru angajati

Managementul si salariatii pot fi motivati prin acordarea unor pachete de actiuni.
Acces la surse de finantare

Reducerea gradului de indatorare a companiei si acces mai usor la finantare bancara, in cazul unei majorari de capital de la un investitor strategic sau financiar.
Fluxuri de numerar diversificate

Diversificarea fluxurilor de numerar ale companiei, prin majorarea de capital de la un investitor strategic sau financiar.

Caracteristicile serviciului

Descriere

In cazul unei majorari de capital prin Oferta publica primara de vanzare sau Oferta publica secundara de vanzare, procesul consta in:
Majorarea de capital in principal catre investitori institutionali, dar si catre investitori de retail;
Stabilirea pretului final pe baza feedback-ului primit din partea investitorilor institutionali in cadrul procesului de bookbuilding;
Listarea actiunilor companiei pe Bursa de Valori Bucuresti si, eventual, pe Bursa de Valori din Londra, prin certificate globale de depozit (global depository receipts sau pe alte burse de valori.

In cazul unei majorari de capital de la un investitor financiar sau strategic, procesul consta in urmatoarele etape principale:
Pregatirea unor materiale de marketing in vederea promovarii companiei in fata potentialilor investitori;
Derularea unui proces de due diligence de catre potentialii investitori;
Primirea ofertelor;
Negociere;
Emisiune de actiuni noi si participarea investitorului selectat la majorarea de capital.

Cum puteti achizitiona serviciul

Simplu si eficient

Va invitam sa ne contactati in cadrul Departamentului de Investment Banking, la adresa de email: investmentbanking@raiffeisen.ro.

Motive in plus ca sa alegeti Raiffeisen Bank

Manager de proiect dedicat

Experienta vasta a specialistilor Raiffeisen Bank acopera o gama larga de industrii: energie si utilitati, bunuri de consum, sectorul industrial, agricultura, institutii financiare, media, telecom, tehnologie etc.
Consultanta personalizata, in functie de nevoi

Departamentul de Investment Banking este format din specialisti care au condus sau au fost implicati in tranzactii de prim rang, atat in tara cat si in straintatate. Experienta in domeniu ne permite sa oferim servicii de cea mai inalta calitate in vederea maximizarii intereselor clientilor, intr-un mediu economic aflat intr-o continua schimbare.