Raiffeisen Bank a plasat doua emisiuni de obligatiuni
Raiffeisen Bank S.A. a plasat astazi cu succes doua emisiuni de obligatiuni, in premiera pentru piata din Romania.
Bucuresti, 17 decembrie 2019
Raiffeisen Bank S.A. a plasat astazi cu succes doua emisiuni de obligatiuni, in premiera pentru piata din Romania, astfel:
1. prima emisiune in moneda locala de tip obligatiuni subordonate avand o maturitate de 10 ani, sub forma de plasament privat, in valoare totala de 480 milioane de lei, avand ca investitori unici doua institutii financiare international: International Finance Corporation (IFC) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD); banca intentioneaza sa listeze obligatiunile la Bursa de Valori Bucuresti, in prima parte a anului 2020;
2. prima obligatiune perpetua, de tip fonduri proprii de nivel 1 suplimentar (Additional Tier 1), in valoare de 50 de milioane de euro, cu investitor unic, actionarul principal Raiffeisen Bank International AG;
Ambele obligatiuni urmeaza sa fie incluse in fondurile proprii ale bancii, dupa aprobarea Bancii Nationale a Romaniei.
Cele doua emisiuni de obligatiuni sunt destinate intaririi si diversificarii pozitiei de capital a Raiffeisen Bank S.A., cu intentia de a sustine finantarea responsabila a economiei romanesti.