Asociere profitabila
Posibilitatea de a beneficia de sinergii care duc fie la cresterea veniturilor, fie la reducerea costurilor.
Pentru ca intelegem provocarile, incertitudinile si riscurile cu care se confrunta orice afacere, expertii nostri va ofera consultanta financiara adaptata industriei in care activati sau situatiilor speciale cu care se confrunta compania pe care o reprezentati.
ExpertizaServiciile se adreseaza actionarilor unei companii nelistate la bursa care doresc sa vanda total sau partial participatia detinuta investitorilor financiari sau strategici ce doresc sa achizitioneze o participatie intr-o companie nelistata, precum si actionarilor care au nevoie de consultanta pentru extinderea activitatii companiei catre noi linii de business sau pentru dezvoltarea unor proiecte complexe. Serviciile se adreseaza afacerilor aflate in top 3-5 din sectorul in care activeaza, afacerilor cu perspectiva semnificativa de crestere sau regionalizare, afacerilor complementare din sectoare conexe, cu performanta financiara rezonabila, afacerilor aflate intr-o situatie financiara dificila, al caror raport pret/potential este redus.
Posibilitatea de a beneficia de sinergii care duc fie la cresterea veniturilor, fie la reducerea costurilor.
Capital nou pentru cresterea si dezvoltarea mai rapida a companiei.
Imbunatatirea cotei de piata si acces pe alte piete.
Oportunitatea de a beneficia de experienta, resursele si competentele unice ale unor investitori sofisticati.
Reducerea gradului de indatorare a companiei si acces mai usor la finantare bancara.
Procesul de vanzare se desfasoara in urmatoarele etape:
promovarea companiei in fata potentialilor investitori, derularea
unui proces de due diligence, primirea ofertelor, negocierea si
semnarea contractului. Se efectueaza o analiza-diagnostic si o
evaluare a companiei pentru determinarea elementelor care pot
afecta o potentiala tranzactie. In cazul unui proces de vanzare, se
urmareste atragerea unui numar mare de potentiali investitori
pentru crearea unui climat competitiv, in vederea maximizarii
valorii pentru vanzator.
Procesul de cumparare se desfasoara in urmatoarele etape: abordarea
tintei si demararea unor discutii preliminare pe baza unei
eventuale scrisori de intentie sau a unei oferte neangajante,
derularea unui proces de due diligence si efectuarea unei evaluari
a companiei pe baza careia se va stabili pretul din oferta,
inaintarea unei oferte angajante, negocierea si semnarea
contractului de vanzare-cumparare. Ambele procese pot fi
demarate in orice moment si pot dura intre 4 si 6 luni.
Pentru servicii de consultanta in fuziuni si achizitii de la Raiffeisen Bank, va invitam sa ne contactati in cadrul Departamentului de Investment Banking, la adresa de e-mail: investmentbanking@raiffeisen.ro.
Specialistii Raiffeisen Bank, cu o experienta vasta intr-o gama larga de industrii - energie & utilitati, bunuri de consum, sectorul industrial, agricultura, institutii financiare, media, telecom, tehnologie, etc., va ofera consultanta personalizata, in functie de nevoile si specificul companiei pe care o reprezentati. Echipa noastra de specialisti a fost implicata in peste 50 de tranzactii de M&A incheiate cu succes in ultimii 10 ani.
Echipa departamentului Investment Banking este formata din specialisti care au condus sau au fost implicati in tranzactii de prim rang in tara si in regiune. Consultantii Raiffeisen Bank au oferit servicii de cea mai inalta calitate care au permis maximizarea intereselor clientilor, intr-un mediu economic aflat intr-o continua schimbare. Raiffeisen Bank ofera servicii de consultanta atat pentru vanzator, cat si pentru cumparator. Serviciile oferite: identificarea de oportunitati de crestere prin achizitii si/sau vanzari, analiza nevoilor de finantare si dezvoltare ale clientilor, asistarea clientilor in structurarea planului de finantare, identificarea de investitori potentiali si facilitarea intalnirilor intre acestia si reprezentantii clientilor, asistarea clientilor in efectuarea analizei due diligence si in evaluarea companiei, asistarea clientilor in procesul de negociere cu investitorii, asistarea clientilor in perfectarea si finalizarea tranzactiei, asistarea clientilor in obtinerea aprobarilor tranzactiei din partea autoritatilor (Consiliul Concurentei, ASF, BNR, etc).
Cateva proiecte importante de achizitii si fuziuni la care a asistat Raiffeisen Bank:
Vanzarea participatiei majoritare de catre actionarii unei companii romanesti din sectorul de prelucrare a lemnului - consultantul vanzatorului (2015);
Vanzarea unei participatii de 57% in Congaz detinuta de OMV Petrom si E.ON catre GDF Romania - consultantul vanzatorului (2014);
Achizitia de Raiffeisen Leasing a portofoliului de leasing al ING Lease - consultantul cumparatorului (2014);
Vanzarea participatiei majoritare de catre actionarii Star Storage catre Axxess Capital - consultantul vanzatorului (2014);
Vanzarea Deutek de catre Advent International catre Axxess Capital - consultantul vanzatorului (2013);
Achizitia de catre Raiffeisen Bank a diviziei de retail a Citibank Europe Plc, Sucursala Romania – consultantul cumparatorului (2013);
Intermedierea uneia dintre cele mai mari tranzactii in sectorul agricol din Romania, care a implicat vanzarea unei afaceri ce opera peste 14.000 de hectare in sud-estul tarii – consultantul vanzatorului (2013).
Mai multe despre solutiile noastre de Investment Banking.
Expertii nostri va sustin intentia.
Mai multe pagini in “Istoric si salvate”
din meniul vertical situat in dreapta paginii.
Aici gasesti paginile pe care le-ai salvat pentru consultare ulterioara.
Pentru a adauga o pagina in lista, da click pe panglica "Salveaza" din partea de sus a paginii respective.
Aici vezi paginile pe care le-ai vizitat recent.