Consultanta in fuziuni si achizitii

Nevoi de business

Finantare prin atragere de investitori strategici sau financiari

Serviciile se adreseaza actionarilor unei companii nelistate la bursa care doresc sa vanda total sau partial participatia detinuta investitorilor financiari sau strategici ce doresc sa achizitioneze o participatie intr-o companie nelistata, precum si actionarilor care au nevoie de consultanta pentru extinderea activitatii companiei catre noi linii de business sau pentru dezvoltarea unor proiecte complexe. Serviciile se adreseaza afacerilor aflate in top 3-5 din sectorul in care activeaza, afacerilor cu perspectiva semnificativa de crestere sau regionalizare, afacerilor complementare din sectoare conexe, cu performanta financiara rezonabila, afacerilor aflate intr-o situatie financiara dificila, al caror raport pret/potential este redus.

Avantaje pentru companie

Asociere profitabila

Posibilitatea de a beneficia de sinergii care duc fie la cresterea veniturilor, fie la reducerea costurilor.
Finantare pentru dezvoltare

Capital nou pentru cresterea si dezvoltarea mai rapida a companiei.
Crestere si regionalizare

Imbunatatirea cotei de piata si acces pe alte piete.
Strategii noi

Oportunitatea de a beneficia de experienta, resursele si competentele unice ale unor investitori sofisticati.
Imbunatatirea situatiei financiare

Reducerea gradului de indatorare a companiei si acces mai usor la finantare bancara.

Caracteristicile serviciului

Descriere

Procesul de vanzare se desfasoara in urmatoarele etape: promovarea companiei in fata potentialilor investitori, derularea unui proces de due diligence, primirea ofertelor, negocierea si semnarea contractului. Se efectueaza o analiza-diagnostic si o evaluare a companiei pentru determinarea elementelor care pot afecta o potentiala tranzactie. In cazul unui proces de vanzare, se urmareste atragerea unui numar mare de potentiali investitori pentru crearea unui climat competitiv, in vederea maximizarii valorii pentru vanzator.

Procesul de cumparare se desfasoara in urmatoarele etape: abordarea tintei si demararea unor discutii preliminare pe baza unei eventuale scrisori de intentie sau a unei oferte neangajante, derularea unui proces de due diligence si efectuarea unei evaluari a companiei pe baza careia se va stabili pretul din oferta, inaintarea unei oferte angajante, negocierea si semnarea contractului de vanzare-cumparare. Ambele procese pot fi demarate in orice moment si pot dura intre 4 si 6 luni.

Cum puteti achizitiona serviciul

Pentru servicii de consultanta in fuziuni si achizitii de la Raiffeisen Bank, va invitam sa ne contactati in cadrul Departamentului de Investment Banking, la adresa de e-mail: investmentbanking@raiffeisen.ro.

Motive in plus ca sa alegeti Raiffeisen Bank

Consultanta personalizata

Specialistii Raiffeisen Bank, cu o experienta vasta intr-o gama larga de industrii - energie & utilitati, bunuri de consum, sectorul industrial, agricultura, institutii financiare, media, telecom, tehnologie, etc., va ofera consultanta personalizata, in functie de nevoile si specificul companiei pe care o reprezentati. Echipa noastra de specialisti a fost implicata in peste 50 de tranzactii de M&A incheiate cu succes in ultimii 10 ani.
Performanta regionala

Echipa departamentului Investment Banking este formata din specialisti care au condus sau au fost implicati in tranzactii de prim rang in tara si in regiune. Consultantii Raiffeisen Bank au oferit servicii de cea mai inalta calitate care au permis maximizarea intereselor clientilor, intr-un mediu economic aflat intr-o continua schimbare. Raiffeisen Bank ofera servicii de consultanta atat pentru vanzator, cat si pentru cumparator. Serviciile oferite: identificarea de oportunitati de crestere prin achizitii si/sau vanzari, analiza nevoilor de finantare si dezvoltare ale clientilor, asistarea clientilor in structurarea planului de finantare, identificarea de investitori potentiali si facilitarea intalnirilor intre acestia si reprezentantii clientilor, asistarea clientilor in efectuarea analizei due diligence si in evaluarea companiei, asistarea clientilor in procesul de negociere cu investitorii, asistarea clientilor in perfectarea si finalizarea tranzactiei, asistarea clientilor in obtinerea aprobarilor tranzactiei din partea autoritatilor (Consiliul Concurentei, ASF, BNR, etc).
Tranzactii de prim rang

Cateva proiecte importante de achizitii si fuziuni la care a asistat Raiffeisen Bank:
Vanzarea participatiei majoritare de catre actionarii unei companii romanesti din sectorul de prelucrare a lemnului - consultantul vanzatorului (2015);
Vanzarea unei participatii de 57% in Congaz detinuta de OMV Petrom si E.ON catre GDF Romania - consultantul vanzatorului (2014);
Achizitia de Raiffeisen Leasing a portofoliului de leasing al ING Lease - consultantul cumparatorului (2014);
Vanzarea participatiei majoritare de catre actionarii Star Storage catre Axxess Capital - consultantul vanzatorului (2014);
Vanzarea Deutek de catre Advent International catre Axxess Capital - consultantul vanzatorului (2013);
Achizitia de catre Raiffeisen Bank a diviziei de retail a Citibank Europe Plc, Sucursala Romania – consultantul cumparatorului (2013);
Intermedierea uneia dintre cele mai mari tranzactii in sectorul agricol din Romania, care a implicat vanzarea unei afaceri ce opera peste 14.000 de hectare in sud-estul tarii – consultantul vanzatorului (2013).