Raiffeisen Bank lanseaza prima sa oferta de obligatiuni corporatiste. Volumul emisiunii va fi de 1.200 miliarde ROL / 120 milioane RON si va avea scadenta la 3 ani. Pachetul minim de subscriere va fi de 25 milioane ROL / 2,5 mii RON, fiecare obligatiune avand o valoare nominala de 5 milioane ROL / 500 RON. Rata dobanzii va fi flotanta si se va calcula in functie de media BUBID-BUBOR la 6 luni plus 0,5%, ajustata la fiecare sase luni. Oferta este intermediata de un Sindicat de Intermediere, format din Raiffeisen Capital&Investment, in calitate de Lead Manager si Alpha Finance Romania S.A., in calitate de Manager.

Distributia obligatiunilor se va face in perioda 17-28 mai, prin 44 de unitati ale Raiffeisen Bank si anume 41 de sucursale din fiecare judet si 3 unitati din Bucuresti.

"Prin aceasta emisiune de obligatiuni pe care o lansam vrem sa demonstram ca o companie din Romania se poate finanta pe piata de capital locala. Venim in intampinarea cerintelor investitorilor romani, care asteapta astfel de produse, si, in acelasi timp, satisfacem si necesitatile noastre de finantare pentru viitoarea dezvoltare a bancii. Obligatiunile Raiffeisen Bank vor fi tranzactionate la Bursa de Valori, si noi consideram ca acest lucru va duce la cresterea volumelor de tranzactionare si la dezvoltarea pietei de capital in Romania" a declarat James Stewart, vicepresedintele Diviziei Trezorerie si Piete de Capital - Raiffeisen Bank.

Pentru bancile romanesti, apelarea la surse alternative de finantare, care sa asigure o mai buna echilibrare a maturitatii resurselor atrase, cu maturitatea plasamentelor efectuate, a devenit o necesitate. Fiind unul dintre liderii pietei bancare romanesti, Raiffeisen Bank isi asuma un rol de deschizator de drumuri si in aceasta privinta. Anul trecut activele bancii au inregistrat o crestere de peste 64% fata de 2002, iar pentru anul 2004 se prevede o crestere a activelor bilantiere cu 60 %.

Raiffeisen Bank are in prezent un capital social de peste 200 de milioane de euro, o retea teritoriala de 194 de unitati si un portofoliu de peste un milion de clienti. In 2003, Raiffeisen Bank a investit 36 milioane de euro in infrastructura sistemelor informatice, in modernizarea retelei de sucursale si agentii si in extinderea retelelor de ATM si EPOS. Anul 2003 a insemnat cresterea cotei de piata a bancii pe toate segmentele si impunerea acesteia ca cea mai dinamica banca de pe piata romanesca. Datorita acestei evolutii, presa romanesca a fost unanima si a acordat Raiffeisen Bank premiul "Banca Anului 2003". Este prima data cand aceeasi institutie primeste toate distinctiile "Banca Anului" acordate de cele mai prestigioase publicatii financiar-bancare si de afaceri din Romania.

Raiffeisen Bank a fost, de asemenea, desemnata ,,Cea mai buna banca romaneasca'' de catre prestigioasa publicatie americana ,, Global Finance''.